Matriz Anti-Fragilidad
Stress-test de cartera. Descubre cómo habrían reaccionado tus activos en las principales crisis de las últimas décadas.
Cómo usar esta herramienta
- 1. Selecciona los activos de tu cartera actual
- 2. Ajusta los porcentajes de cada activo (deben sumar 100%)
- 3. Elige un escenario de crisis para ver el impacto
- 4. Analiza los resultados y ajusta tu cartera según los insights
1. Selecciona tus activos
2. Asigna pesos (%) - Total: 100%
World60%
Bonos40%
✓ Distribución correcta
3. Selecciona escenario de crisis
Resultado del Escenario
Subida de tipos + inflación + guerra
-17.4%
Tu cartera habría caído en este escenario
Volatilidad esperada: 10.4%
Matriz de Correlación
| World | Bonos | |
|---|---|---|
| World | +1.00 | -0.12 |
| Bonos | -0.12 | +1.00 |
+1.0 (alta correlación positiva)0 (independiente)-1.0 (alta correlación negativa)
Sensibilidad a Subida de Tipos
World
Bonos
Baja
Alta
Protección
Perjudicado Neutral Beneficiario
Recomendaciones
- • Rebalancea anualmente para mantener tu estrategia de riesgo.